Les bornes de recharge pour véhicules électriques en Chine en 2026 : Six tendances de l'industrie (18 sept.)

Six grandes tendances et paysage du marché de l'industrie des bornes de recharge en Chine en 2026

Selon les dernières données publiées par l'Alliance pour la promotion des infrastructures de recharge des véhicules électriques en Chine (EVCIPA) en juin 2026, le parc national de bornes de recharge publiques a dépassé 4,8 millions d'unités, soit une augmentation d'environ 18 % par rapport à la fin de 2025, tandis que les installations cumulées de bornes de recharge privées ont dépassé 12 millions d'unités. L'Administration nationale de l'énergie a explicitement proposé dans son "Guide de travail sur l'énergie 2026" de continuer à promouvoir l'extension des infrastructures de recharge aux niveaux des comtés et des communes. Portée par les politiques et la demande du marché, l'industrie des bornes de recharge en Chine entre dans une phase critique de transition, passant de l'expansion de l'échelle à l'amélioration de la qualité.

1. L'échelle du marché continue de s'étendre, des contradictions structurelles émergent

Au premier semestre 2026, le parc de véhicules à énergie nouvelle en Chine a dépassé 37 millions, avec un ratio véhicule/bornes d'environ 2,4:1, encore en deçà de l'objectif national de 2:1. Bien qu'un écart d'approvisionnement subsiste en termes globaux, structurellement, les bornes de recharge rapide DC représentent moins de 35 % des bornes de recharge publiques, tandis que la demande des utilisateurs pour la recharge rapide dépasse 60 %, mettant en évidence un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande. Par ailleurs, le nombre d'entreprises de fabrication de bornes de recharge a dépassé 3 000, avec une faible concentration industrielle. La part de marché combinée des dix principaux fabricants est inférieure à 45 %, avec de nombreux petits et moyens fournisseurs concentrés dans le segment des bornes AC à faible puissance, entraînant une forte homogénéisation des produits.

2. La recharge rapide à haute puissance devient la principale piste d'investissement

En 2026, la recharge rapide à haute puissance est devenue la direction centrale des investissements dans les infrastructures de recharge. Dans les stations de recharge déployées par State Grid et China Southern Power Grid le long des aires de service autoroutières et des routes nationales/provinciales, la proportion de bornes de recharge rapide de 120 kW et plus a été portée à plus de 75 %. La technologie de supercharge par refroidissement liquide est passée de la phase pilote à une application à grande échelle, avec des équipements de supercharge par refroidissement liquide de 400 kW à 480 kW entrant en exploitation commerciale dans plusieurs villes. Cela exige des fabricants d'équipements des capacités accrues : développement de modules d'alimentation de base, itération continue de la technologie de dissipation thermique et gestion intelligente et flexible de la puissance.

3. La couverture de tous les scénarios devient le critère principal de sélection

Un changement significatif sur le marché des bornes de recharge en 2026 est que l'espace de marché des fournisseurs spécialisés dans une seule catégorie se rétrécit. La diversification des scénarios de recharge, des communautés résidentielles aux parcs commerciaux, des stations de recharge publiques au ravitaillement énergétique des camions lourds, de la recharge des deux-roues à l'alimentation électrique des navires, exige des fournisseurs d'équipements qu'ils possèdent des capacités de livraison de produits couvrant plusieurs scénarios et gammes de puissance. Les parties prenantes en matière d'approvisionnement préfèrent de plus en plus les fournisseurs multi-catégories capables de couvrir les bornes AC, les bornes DC, la recharge rapide à haute puissance, les systèmes de piles de recharge, les équipements de recharge pour deux-roues et les équipements de recharge pour véhicules spéciaux, afin de réduire la complexité de gestion et les risques d'incompatibilité des systèmes liés à la coordination multi-fournisseurs.

4. Le réseau national promeut 100 % d'infrastructures de recharge dans les nouvelles zones résidentielles

Le 16 septembre 2026, la State Grid Corporation a publié des mesures pour construire un environnement commercial modernisé pour l'électricité. Dans le domaine des déplacements verts, les mesures proposent de promouvoir l'installation ou la réservation à 100 % d'installations de recharge privées pour les places de stationnement fixes dans les nouvelles communautés résidentielles, et d'établir un "canal vert" pour soutenir la construction et le service unifiés des installations de recharge publiques communautaires.

5. Les infrastructures de recharge de la province du Zhejiang dépassent les 3 millions d'unités

À la fin du mois d'août 2026, le total des infrastructures de recharge de la province du Zhejiang a atteint 3,0807 millions d'unités, dont 276 400 bornes de recharge publiques et 2,8043 millions de bornes de recharge privées, atteignant un ratio véhicule/bornes d'environ 1,56:1. Parmi les bornes de recharge publiques, 92 200 sont déployées dans les zones rurales, représentant environ un tiers, avec une couverture de plus en plus équilibrée entre les zones urbaines et rurales. La province a essentiellement formé un cercle de recharge "5 minutes en zone urbaine, 30 minutes en zone rurale", atteignant une couverture à 100 % des bornes de recharge publiques dans les communes ayant des besoins.

6. Électricité verte et innovation dans les modèles de recharge

Le Zhejiang a été pionnier du modèle "véhicules à énergie nouvelle rechargés avec de l'électricité verte", en regroupant des ressources de recharge dispersées pour participer au commerce de l'électricité verte. Hangzhou et Huzhou ont atteint une couverture complète de l'approvisionnement en électricité verte pour les bornes de recharge de State Grid. Les bornes de recharge de la province ont consommé cumulativement plus de 52 millions de kWh d'électricité verte. De plus, en tant que province majeure en matière d'économie et de logistique, le Zhejiang promeut activement le développement intégré du "réseau logistique + réseau énergétique", avec plus de 456 stations de recharge et d'échange de batteries pour camions lourds signalées en août.

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