L'essor des exportations d'excavateurs et l'accélération de l'électrification dynamisent le marché des machines de co...

La montée en flèche des exportations d'excavateurs et l'accélération de l'électrification impulsent un double élan dans les machines de construction

Source : CFi.CN (cfi.net.cn)

Lien original : https://www.cfi.net.cn/p20261108000635.html

Les données montrent que les ventes d'excavateurs en octobre ont augmenté de 11,8 % en glissement annuel, avec des ventes domestiques en hausse de 12,2 % et des exportations en hausse de 11,4 %. Les exportations cumulées des dix premiers mois ont atteint 120 500 unités, affichant une hausse de 28,4 % en glissement annuel. Les ventes de chargeuses étaient également impressionnantes, avec des taux de pénétration de l'électrification qui continuent d'augmenter.

Les prix des puces de stockage ont également connu des augmentations spectaculaires, avec les prix moyens des DDR3 en hausse de 474 % en glissement annuel et les prix moyens des NAND Flash en hausse de 295 %, ce qui a directement doublé les ventes mondiales et chinoises de semi-conducteurs en glissement annuel.

Les récents rapports de recherche institutionnels indiquent que la demande en machines de construction connaît une triple résonance due au renouvellement domestique des équipements, à l'expansion des mines à l'étranger, et à l'expansion dans les marchés émergents, amplifiée par l'accélération de la pénétration de l'électrification. Cela stimule significativement l'élasticité des revenus des OEM et des fournisseurs de composants clés.

Les rapports notent que la prospérité des équipements de semi-conducteurs s'est transmise des signaux de prix aux dépenses en capital, avec Samsung et SK Hynix qui augmentent clairement leurs capacités. La cotation de Changxin Memory et les progrès de l'introduction en bourse de Yangtze Memory Technologies accélèrent la substitution domestique, tandis que les fabricants d'équipements voient une visibilité des commandes significativement améliorée.

Malgré la pression à court terme sur le PMI d'octobre, les efforts politiques et la haute prospérité à l'étranger devraient stabiliser et relancer la prospérité manufacturière. Le secteur des machines maintient globalement une recommandation "achat", avec un focus sur les entreprises leaders ayant une forte proportion d'exportations, des dispositifs avancés d'électrification et des capacités complètes d'équipements de semi-conducteurs.

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