Fin des Politiques Préférentielles : L'Ère de l'Égalité de Traitement entre les Véhicules Thermiques et Électriques Commence

De la réduction progressive des exonérations de taxe d'achat, à la restauration de la taxe sur la consommation de batteries, en passant par l'élimination des exonérations de taxe sur les véhicules et navires, les politiques fiscales préférentielles pour les véhicules à énergie nouvelle (VEN) sont progressivement supprimées de manière ordonnée. Alors que les « blocs de départ » des politiques de soutien sont progressivement retirés, les VEN—qui ont déjà atteint des taux de pénétration élevés—peuvent-ils vraiment fonctionner de manière autonome ?

À long terme, le retrait ordonné des politiques de soutien industriel est un signe important de la maturation de l'industrie des VEN et est plus propice au développement sain et durable de l'industrie. Pour les constructeurs automobiles, alors que les avantages des politiques s'estompent et que l'ère de la croissance extensive touche à sa fin, un véritable test orienté vers le marché vient de commencer. La tendance vers une « égalité de traitement » entre les VEN et les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels en matière de fiscalité et d'autres domaines devient de plus en plus évidente, et l'ère de la parité ICE-VEN s'ouvre.

En regardant en arrière sur le développement de l'industrie des VEN en Chine au cours de la dernière décennie, son essor a été fondamentalement alimenté par une expansion incrémentielle soutenue par des politiques. Les exonérations de taxe d'achat, les exonérations de taxe sur les véhicules et navires, et les subventions à la consommation—cette combinaison de politiques a servi de « blocs de départ » sur une piste, donnant à l'industrie des VEN un puissant coup de pouce initial qui lui a permis de gagner rapidement l'acceptation des consommateurs à ses débuts, réalisant le passage de la validation technologique à la popularisation à grande échelle en un peu plus d'une décennie.

Les résultats de la culture industrielle sont pleinement évidents. Selon les statistiques du ministère de la Sécurité publique, à la fin juin 2026, le parc national de VEN a atteint 48,97 millions d'unités. Les données du Comité d'information sur le marché des voitures particulières de l'Association des concessionnaires automobiles de Chine (CADA) montrent qu'en juillet de cette année, le taux de pénétration au détail des VEN parmi l'ensemble des voitures particulières en Chine a atteint 65,1 %, en hausse de 11,6 points de pourcentage en glissement annuel.

Le porte-parole du Comité d'information sur le marché des voitures particulières de la CADA, Cui Dongshu, a déclaré au Securities Daily : « L'industrie des VEN d'aujourd'hui possède déjà l'échelle et la capacité de se développer de manière autonome. Continuer à maintenir l'inclinaison politique initiale ne produirait pas seulement des rendements marginaux décroissants, mais pourrait également rendre les entreprises trop dépendantes du soutien externe, affaiblissant leur dynamisme endogène pour l'itération technologique, le contrôle des coûts et le raffinement de l'expérience. »

Après le recul des avantages politiques, l'industrie des VEN fera face à un véritable test du marché : sans plus d'incitations fiscales comme points bonus, chaque commande ne pourra être remportée que par le produit lui-même. L'attention des consommateurs se concentrera sur des indicateurs clés tels que la précision de l'autonomie, l'efficacité énergétique, la commodité de la recharge et la couverture des scénarios intelligents, ce qui obligera les entreprises à améliorer véritablement leurs capacités.

Ce changement dans la dynamique concurrentielle oblige l'industrie à remodeler sa logique concurrentielle sous-jacente. Ji Xuehong, directeur du Centre de recherche sur l'innovation de l'industrie automobile à l'Université de technologie de Chine du Nord, a déclaré au Securities Daily : « Le modèle passé de recherche de subventions, de lancement précipité de nouveaux produits et d'empilement de paramètres devient progressivement inefficace. Ce qui le remplace est un concours global autour des capacités d'ingénierie fondamentales telles que l'efficacité de la gestion énergétique, l'allègement des véhicules, l'adaptabilité aux basses températures et la fiabilité de la durabilité. Une amélioration marginale de l'efficacité de la propulsion électrique ou une légère réduction de la consommation d'énergie de la gestion thermique se traduiront finalement par des différences perceptibles dans l'expérience quotidienne des utilisateurs. C'est le véritable fossé pour les VEN à l'ère de la parité ICE-VEN. »

Zhang Xiang, professeur invité à l'Université des sciences et technologies de Huanghe, a déclaré au Securities Daily : « Sous une norme de marché unifiée, seules les entreprises qui investissent continuellement et accumulent des avantages technologiques dans des domaines clés tels que l'efficacité de la propulsion électrique, la sécurité des batteries, l'interaction intelligente et le réglage du châssis peuvent occuper des positions favorables dans la concurrence. Ce processus éliminera progressivement les participants dépourvus de compétitivité de base, incitant l'industrie à passer d'une croissance extensive à des opérations raffinées. »

Tout processus de maturation industrielle passe par une évolution d'une période de soutien politique, à une période d'élimination par le marché, puis à une période de développement stable. « La mise en œuvre de la parité ICE-VEN est précisément le nœud critique qui oblige l'industrie à consolider proactivement ses avantages et à passer d'un changement quantitatif à une transformation qualitative », a expliqué Zhang.

Actuellement, la Chine a établi une chaîne industrielle complète pour les VEN avec une base d'utilisateurs massive, mais la concurrence industrielle n'a jamais porté sur la vitesse de départ—elle concerne l'endurance pour continuer à avancer. Sans les blocs de départ, les VEN doivent trouver leur propre source d'énergie pour continuer à fonctionner.

L'urgence de la réforme de la parité ICE-VEN découle d'abord de la pression réelle sur le financement de l'entretien des routes. Alors que le parc de VEN approche les 50 millions d'unités, le mécanisme traditionnel de collecte de la « taxe sur le carburant » continue de voir sa base fiscale s'éroder, et le déficit de financement pour l'entretien des routes ne cesse de se creuser. Ce défi national s'est d'abord manifesté à Hainan, qui a le taux de pénétration des VEN le plus élevé parmi les régions de niveau provincial, en faisant le pionnier de la réforme des frais basés sur le kilométrage.

En 2024, les données des « Réflexions sur les systèmes de tarification de la période d'entretien des autoroutes » publiées par l'Institut de recherche sur les autoroutes du ministère des Transports ont montré qu'à l'horizon 2030, les besoins de financement pour la gestion de l'entretien augmenteront de plus de 300 milliards de yuans. Pendant ce temps, le déficit de financement annuel actuel pour l'entretien des routes ordinaires à l'échelle nationale est d'environ 50 %, laissant environ 40 % des routes ordinaires dans la situation de « inscrites pour entretien mais sans argent pour entretenir, devraient être réparées mais sans argent pour réparer ». À mesure que le kilométrage des routes augmente, le déficit de financement pour l'entretien des routes continuera de se creuser.

Hainan se classe au premier rang parmi les régions de niveau provincial en termes de pénétration des VEN. Les VEN n'utilisent pas de carburant et, par conséquent, ne paient naturellement pas la taxe sur la consommation de carburant raffiné qui inclut les frais d'entretien des routes, tout en bénéficiant des droits d'accès aux routes. Cela crée une injustice systémique de « l'utilisation des routes sans payer », et expose également les sources de financement de l'entretien des routes au risque d'épuisement. Hainan a un besoin urgent d'utiliser des moyens technologiques pour établir un nouveau système de taxes et de redevances de transport qui couvre tous les véhicules et facture équitablement en fonction de l'utilisation réelle des routes.

Hainan a déjà commencé à explorer. En août 2021, le ministère des Transports a publié les « Opinions sur le travail pilote de la province de Hainan concernant la construction d'une puissance de transport, y compris l'innovation de l'autoroute touristique en boucle insulaire », approuvant en principe le travail pilote de Hainan sur les frais de kilométrage des autoroutes et approfondissant la réforme du système d'investissement et de financement. En juillet 2026, le Département des transports de la province de Hainan a proposé dans le « Plan de transport global du '15e Plan quinquennal' de la province de Hainan » d'améliorer et de perfectionner le système de réforme des surtaxes de passage des véhicules sur les autoroutes, les systèmes de tarification différenciée, les systèmes d'inspection de la collecte des frais basés sur le crédit, et de construire des plateformes de gestion opérationnelle.

Un rapport de recherche de Shenwan Hongyuan montre qu'au niveau de l'établissement des normes, Jiaoxin Beidou (Hainan) Technology Co., Ltd. a achevé la rédaction du « Système de tarification des frais de kilométrage des autoroutes » et a formé un projet pour commentaires, qui a été soumis aux départements gouvernementaux concernés. Cela signifie que les technologies de base et l'expérience pratique de l'entreprise dans le domaine du flux libre Beidou sont en train d'être traduites en normes industrielles et nationales, formant de solides barrières normatives et des avantages de premier entrant.

De nombreux experts de l'industrie ont envisagé que le modèle spécifique de collecte des frais à l'avenir ne sera probablement pas une approche « universelle ». Une direction plus probable est un schéma combiné de « frais de base au kilométrage + exonération environnementale » : les véhicules purement électriques bénéficient d'une certaine exonération annuelle de kilométrage à faible émission de carbone, les véhicules hybrides rechargeables bénéficient d'exonérations échelonnées en fonction des niveaux réels d'émissions, et les véhicules ICE supportent le montant total. Différents niveaux de propreté correspondent à différentes parts des coûts environnementaux publics. La manière dont le quota d'exonération est déterminé, comment le gradient d'exonération est divisé, et si un mécanisme d'ajustement dynamique est introduit, tout cela attend une conception de haut niveau qui sera progressivement clarifiée à travers des projets pilotes.

Les préoccupations du marché sont tout aussi dignes d'intérêt. Pour les consommateurs, la préoccupation la plus directe est l'augmentation des coûts d'utilisation des véhicules. L'un des attraits principaux des VEN par rapport aux véhicules ICE est que leur utilisation quotidienne est moins coûteuse. Une fois que l'alignement fiscal et la tarification basée sur le kilométrage seront pleinement mis en œuvre, cet avantage sera considérablement affaibli. Pour les entreprises, l'augmentation des coûts d'utilisation signifie que les intentions d'achat pourraient diminuer en conséquence, ce qui affecterait à son tour le rythme de croissance de l'ensemble de l'industrie.

C'est précisément en tenant compte de ces facteurs pratiques que « des projets pilotes échelonnés, des opérations commerciales d'abord, et une promotion progressive » sont devenus le choix pragmatique de la politique actuelle. La direction générale de la réforme est claire, mais le rythme et l'intensité de la mise en œuvre doivent équilibrer la capacité financière des consommateurs et les attentes de développement des entreprises, en laissant un espace tampon entre le retrait des politiques et la croissance du marché, plutôt qu'une approche brutale.

La forme ultime de la parité ICE-VEN est un état stable de l'industrie où plusieurs voies de propulsion trouvent chacune leur place appropriée et coexistent de manière complémentaire. Différentes voies de propulsion reviendront à leurs scénarios les plus adaptés, plutôt que de se consommer mutuellement sur une seule piste.

La valeur fondamentale des véhicules ICE réside dans la certitude—la liberté de partir à tout moment, la fiabilité dans des environnements extrêmes, et la commodité de faire le plein en trois minutes. Ce sont les capacités solides accumulées au cours d'un siècle d'industrie mécanique, correspondant précisément à des scénarios réels tels que le transport longue distance, les conditions météorologiques extrêmes, et les zones sans couverture d'infrastructure de recharge.

Les avantages comparatifs des VEN se concentrent sur les trajets urbains et l'expérience numérique. L'électrification et l'intelligence sont profondément couplées, avec des mises à jour OTA (over-the-air) permettant une évolution continue des fonctions du véhicule. Les utilisateurs découvrent que la logique de chauffage des sièges est devenue plus réfléchie et que l'assistant vocal les comprend mieux—ces petites surprises. Le véhicule continue de fournir de la nouveauté et un sentiment de satisfaction tout au long de son cycle de vie.

En outre, diverses voies technologiques telles que le carburant méthanol et les piles à combustible à hydrogène correspondent chacune à différentes conditions de ravitaillement et scénarios d'utilisation, constituant ensemble un éventail suffisamment riche d'options pour que chaque type de besoin d'utilisation de véhicule puisse trouver une solution adaptée.

Lorsque plusieurs formes de propulsion établissent des bases dans leurs domaines respectifs de force, la logique industrielle passe d'un jeu à somme nulle à un écosystème diversifié où chacun joue son rôle. « Les consommateurs choisissent en fonction des scénarios d'utilisation réels, les constructeurs automobiles déterminent leurs voies en fonction de leur propre accumulation technologique, et les différentes voies n'ont pas besoin de se substituer ou de s'écraser les unes les autres. La véritable compétitivité consiste à trouver sa position irremplaçable sous des règles équitables », a déclaré Zhang.

De ce point de vue, la signification historique de la parité ICE-VEN est évidente—ce n'est pas la fin d'une ère mais le début d'un nouvel ensemble de règles. Pour la première fois, l'industrie des VEN en Chine utilise le « retrait institutionnel » pour tester la maturité du marché. Retirer la main visible au bon moment permet à la main invisible de prendre véritablement effet. La parité ICE-VEN lève le rideau, démantèle les barrières institutionnelles entre les véhicules ICE traditionnels et les VEN, et laisse un espace institutionnel pour l'entrée équitable des futures nouvelles voies technologiques telles que l'hydrogène, le méthanol et les carburants synthétiques.

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