Hausse des prix des pneus : le noir de carbone, pas les ventes fortes (24 sept.)

Plus de 60 fabricants de pneus augmentent leurs prix collectivement — Non pas parce que les ventes explosent, mais parce que les prix du noir de carbone changent quotidiennement

Récemment, l'industrie du pneu a été inondée de notifications d'augmentation de prix.

En seulement quelques jours, plus de 60 entreprises de pneus — dont Zhongce, Sailun, Linglong, Guizhou Tire, Triangle, Double Star et Wanli — ont publié plus de 70 avis d'ajustement de prix. Les pneus tout acier, semi-acier, industriels et les chambres à air ont tous vu leurs prix augmenter, généralement de 2 % à 6 %, avec certains produits de chambres à air augmentant de 10 %.

La première réaction de beaucoup de gens : Les ventes de voitures explosent-elles ? La saison de remplacement est-elle à son apogée ?

Non. Cette vague d'augmentations de prix n'est pas motivée par la demande — elle est motivée par les coûts.

1. Le noir de carbone "devient fou" — La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les fabricants de pneus

Les matières premières représentent plus de 70 % des coûts des pneus. Le facteur le plus agressif cette fois-ci n'est pas le caoutchouc, mais le noir de carbone.

Le noir de carbone est dérivé du goudron de houille. Récemment, la pénurie de charbon à coke et les réductions de production par les entreprises de cokéfaction ont fait bondir les prix du goudron de houille en une seule semaine. Le noir de carbone N330 sur le marché du Shandong est passé de 7 500 yuans/tonne à la mi-août à 11 500–12 000 yuans/tonne à la mi-septembre, atteignant un niveau historique.

Le 15 septembre, Cabot China a annoncé une augmentation de prix de 5 800 yuans/tonne pour le noir de carbone spécial — sa plus grande augmentation unique de l'année.

Le noir de carbone est la "colonne vertébrale" des pneus, responsable du renforcement et de la résistance à l'usure. Lorsqu'il augmente, les fabricants de pneus ne peuvent tout simplement pas absorber l'impact.

2. Caoutchouc, pétrole, fret et taux de change — Tous frappent simultanément

Le noir de carbone n'est que la surface. Le moteur sous-jacent est une "pression multifactorielle" :

Caoutchouc naturel : La saison des pluies en Asie du Sud-Est, combinée aux attentes d'El Niño, a limité les récoltes. Les prix au comptant domestiques ont dépassé 17 900 yuans/tonne, et le contrat à terme principal a atteint 19 800 yuans/tonne. Caoutchouc synthétique : Le Brent au-dessus de 100 $, les prix du butadiène ont augmenté, poussant le polybutadiène et le caoutchouc styrène-butadiène, avec une hausse de près de 20 % pour le polybutadiène dans la phase actuelle. Câble d'acier/acier : Les prix restent élevés, maintenant les coûts des fils d'acier élevés. Fret maritime : Les perturbations géopolitiques au Moyen-Orient ont provoqué une volatilité des tarifs de fret sur les routes européennes et moyen-orientales, mettant sous pression les entreprises de pneus orientées vers l'exportation.

Le coût de production d'un seul pneu tout acier a augmenté d'environ 9 %, tandis que les fabricants n'osent augmenter les prix que de 2 % à 5 %.

Un dicton de l'industrie dit : "Vendre un pneu, perdre des dizaines de yuans."

3. Pourquoi "Pas de prépaiement accepté" est le signal le plus alarmant

Les années précédentes, les distributeurs avisés payaient à l'avance pour verrouiller les prix et constituer des stocks à bas coût.

Cette fois-ci est différente — Wanda Baotong, Yuelong, Huaxing Wanda et d'autres entreprises ont explicitement indiqué dans leurs avis : pas de prépaiement pour verrouiller les prix.

Les fabricants s'inquiètent également : s'ils acceptent un paiement aujourd'hui et que le noir de carbone augmente de 5 000 yuans demain, la commande devient une perte.

Ainsi, les usines reprennent les "droits de verrouillage des prix" et laissent les prix évoluer avec les coûts.

Pour les distributeurs, les ateliers de réparation et les propriétaires de flottes, c'est un signal clair :

Le dividende des stocks à bas prix est terminé. La question n'est plus "les prix vont-ils augmenter", mais "pouvez-vous encore obtenir des produits au prix d'aujourd'hui."

4. Fabricants de premier rang et petits fabricants — Une vie et une division s'ouvrent

Cette vague de consolidation industrielle sera brutale :

Sailun, Zhongce, Guizhou Tire : Avec des bases à l'étranger (Vietnam, Cambodge, Serbie, etc.), ils peuvent contourner certaines barrières commerciales, ont des primes de marque fortes et peuvent répercuter certains coûts. Linglong et autres : Les revenus continuent de croître, mais les profits sont comprimés par les taux de change et les matières premières — les augmentations de prix concernent la survie. Petites entreprises de pneus : Pas d'échelle, pas d'usines à l'étranger, pas de produits premium, et les clients finaux refusent les prix élevés — ne pas augmenter les prix signifie attendre la mort ; augmenter les prix signifie perdre des commandes, ce qui est également fatal.

Consensus de l'industrie : Si le goudron de houille, le caoutchouc naturel et le pétrole brut ne baissent pas au quatrième trimestre, une deuxième vague d'avis d'augmentation de prix arrivera en octobre. Les droits antidumping de l'UE et les droits compensateurs des États-Unis continuent de s'intensifier, et les entreprises orientées vers l'exportation ne feront que faire face à des marges plus serrées.

5. Et les propriétaires de voitures ordinaires ?

Ne paniquez pas, mais il y aura des impacts :

Marché du remplacement : Un pneu de voiture de tourisme pourrait coûter 20–80 yuans de plus, avec des augmentations plus prononcées pour les pneus haut de gamme et de grande taille des véhicules électriques. Pneus de camion : Les augmentations de prix des pneus tout acier arriveront en premier, augmentant directement les coûts pour les flottes de transport longue distance. Ateliers 4S / Tuhu / ateliers de réparation : À mesure que les stocks précédents s'épuisent, les prix affichés suivront. Achats de voitures : Les équipementiers ont des contrats annuels de gros volumes, donc les prix des voitures neuves n'augmenteront pas à cause des coûts des pneus à court terme, mais les constructeurs automobiles feront également pression sur les fournisseurs pour réduire les prix.

6. En une phrase

Plus de 60 entreprises de pneus augmentant leurs prix collectivement, ce n'est pas parce que l'industrie est en plein essor — c'est parce que les coûts en amont ont dévoré tous les profits.

Les fabricants de pneus survivaient autrefois grâce à "l'échelle + les canaux" ; maintenant, ils doivent compter sur "la capacité à l'étranger + les produits premium + la prime de marque" pour rester en vie.

Autrefois : vendre un pneu de plus, gagner un peu plus. Maintenant : vendre un pneu de plus, vérifier d'abord si le noir de carbone a augmenté.

Cette vague d'augmentations de prix concerne superficiellement les prix, mais fondamentalement, elle marque un tournant pour l'industrie chinoise du pneu — passant de "la compétition sur la capacité" à "la compétition sur la capacité à répercuter les coûts."

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