Les exportations d'excavatrices dépassent les ventes nationales : Reprise du secteur des machines de construction

Les exportations de pelles dépassent pour la première fois les ventes intérieures, l'industrie des machines de construction accélère sa reprise

Source : Sina Finance

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Le volume des exportations de pelles a surpassé les ventes nationales pour la première fois cette année, et la prospérité de l'industrie des machines de construction accélère sa reprise. Portées par la résonance de l'expansion à l'étranger et du renouvellement des équipements, 12 actions concept sont prévues pour enregistrer une croissance positive pendant deux années consécutives.

En septembre, les ventes de pelles ont dépassé les attentes, avec une augmentation annuelle des ventes nationales et des exportations. Selon les données de l'Association de l'industrie des machines de construction de Chine, les ventes de pelles en septembre 2026 se sont élevées à 22 717 unités, en hausse de 14,4% par rapport à l'année précédente ; les ventes de chargeurs ont atteint 12 419 unités, en hausse de 17,9%. Cumulativement, les ventes de pelles de janvier à septembre ont atteint 214 274 unités et celles de chargeurs 117 077 unités, en hausse respectivement de 23,1% et 24,9%.

Les exportations deviennent le principal moteur de croissance de l'industrie. Les exportations de pelles en septembre ont atteint 12 806 unités, en hausse de 20,7% par rapport à l'année précédente ; les exportations cumulatives de janvier à septembre ont atteint 109 744 unités, en hausse de 30,4%, avec une part des exportations atteignant 51,2%, dépassant pour la première fois cette année les ventes nationales. Selon les données des douanes, les exportations de machines de construction de la Chine de janvier à août 2026 ont atteint 46,614 milliards USD, en hausse de 20,8% par rapport à l'année précédente, avec un volume d'exportation de pelles enregistrant une croissance positive d'une année sur l'autre pendant 26 mois consécutifs.

La demande en aval s'améliore également. En septembre, le nombre moyen d'heures de travail mensuelles des principaux produits de machines de construction a atteint 80,7 heures, en hausse de 3,32% par rapport à l'année précédente, et le taux d'exploitation mensuel a augmenté de 1,48 point de pourcentage par rapport au mois précédent, indiquant une reprise continue des activités de construction terminales.

Les machines de construction désignent les équipements mécaniques utilisés dans les travaux de terrassement, les routes et ponts, les ports et les opérations minières, couvrant les pelles, chargeurs, grues, et autres machines principales ainsi que des composants essentiels comme les pièces hydrauliques. Actuellement, le cycle de renouvellement des équipements domestiques et la reprise de la demande à l'étranger résonnent, les exportations devenant le support clé pour lisser les cycles industriels.

China Galaxy Securities a souligné que le taux de croissance des ventes nationales de pelles en septembre a augmenté d'un mois à l'autre, montrant des caractéristiques de transition basse saison/haute saison, avec une reprise substantielle des volumes de travaux physiques. À moyen et long terme, la part de marché des OEM chinois à l'étranger continue d'offrir des possibilités d'amélioration — actuellement, les leaders nationaux détiennent seulement environ 5% de part de marché en Amérique du Nord et en Europe, qui représentent près de la moitié de la demande étrangère.

Hualong Securities estime qu'avec la reprise de la demande nationale et une forte croissance des exportations, l'alpha des entreprises leaders est significatif. XuGong Machinery, Sany Heavy Industry et Zoomlion ont lancé des plans de rachat et de dividende, XuGong Machinery s'engageant explicitement à verser des dividendes d'au moins 40% du bénéfice distribuable pour 2025-2027.

Selon les données de East Money Choice, 12 actions concept de machines de construction devraient enregistrer une croissance positive de leur bénéfice net en 2026 et 2027. Parmi elles, le bénéfice net de Huadong Heavy Machinery pourrait augmenter de 3,9 fois, et celui de Wuxin Intelligence de 1,4 fois, menant le secteur concept.

En tant que leader des machines de construction, Sany Heavy Industry continue de diriger l'expansion à l'étranger. Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires à l'étranger de la société a atteint 32,04 milliards de yuans, en hausse de 21,82% par rapport à l'année précédente, avec une part des revenus étrangers atteignant 61,33%. Les revenus de la région Afrique ont augmenté de 47,7% sur un an, particulièrement remarquables. En septembre, la société a signé des contrats pour environ 500 équipements lors d'une exposition minière en Indonésie, et Sany Heavy Truck a exporté en série 883 camions lourds à énergie nouvelle à l'étranger sur la même période, avec un taux de localisation du personnel étranger atteignant près de 70%.

Le rapport semestriel de XuGong Machinery montre qu’au premier semestre 2026, les revenus à l'étranger ont atteint 30,917 milliards de yuans, en hausse de 21,03% par rapport à l’année précédente, avec la part des revenus opérationnels dépassant pour la première fois les 50%, atteignant 50,48%. Le réseau de commercialisation de l’entreprise couvre plus de 190 pays et régions.

La stratégie de « mondialisation » des machines de construction chinoises évolue d’une simple exportation de produits à une fabrication localisée, des services localisés, et au renforcement des capacités après-vente. Shantui Construction Machinery a déclaré que, durant la première moitié de l'année, l'entreprise a ajouté plusieurs distributeurs étrangers, avec des équipements électriques et miniers exportés en série, et sa stratégie de mondialisation est passée des exportations de produits aux opérations localisées.

En termes de transformation de la structure des produits, les chargeurs électriques sont devenus la norme sur le marché intérieur, tandis que l'électrification des pelles est encore au stade de percée. De janvier à septembre, les ventes cumulatives de chargeurs électriques domestiques ont atteint 33 865 unités, avec un taux de pénétration de l'électrification supérieur à 58%. Durant la même période, les ventes cumulées de pelles électriques domestiques n'étaient que de 629 unités, avec un taux de pénétration d'environ 0,6%.

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