Changements dans les pays d'exportation d'automobiles de la Chine (26 août)

Comparé à l'année complète 2025, le classement des dix principales destinations d'exportation de voitures de la Chine au premier semestre 2026 a montré des changements significatifs. Parmi elles, la Russie a effectué un fort rebond pour reprendre la première place, le Brésil a grimpé à la deuxième position, tandis que l'Italie et l'Algérie sont nouvellement entrées dans le top dix. Pendant ce temps, le Mexique et les Émirats arabes unis ont connu des baisses marquées, et l'Arabie saoudite et le Kazakhstan sont sortis de la liste. De plus, les cinq principaux marchés avec la plus forte croissance annuelle étaient la Russie, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Algérie et l'Australie.

Russie
448 200 unités, une augmentation de 148 % en glissement annuel

Au premier semestre 2026, la Russie a retrouvé sa position de première destination pour les exportations automobiles chinoises. En 2025, les exportations automobiles chinoises vers la Russie ont chuté de 46 % en glissement annuel, totalisant 582 700 unités, en raison de multiples politiques restrictives telles que l'augmentation des taxes de mise à la casse, des droits d'importation plus élevés, des répressions sur les importations parallèles et des exigences de certification renforcées.

Cependant, les exportations ont commencé à se redresser en 2026, avec 448 200 unités exportées vers la Russie au premier semestre de l'année, soit une augmentation de 267 400 unités en glissement annuel, plaçant la Chine en tête de toutes les destinations d'exportation, avec un taux de croissance d'environ 148 %.

La reprise des exportations est principalement due à trois facteurs clés : premièrement, le déstockage concentré des constructeurs automobiles en 2025 a créé une base extrêmement basse, tandis que 2026 a vu les stocks des canaux revenir à une plage raisonnable, avec un réapprovisionnement à grande échelle des concessionnaires entraînant une augmentation des exportations de véhicules chinois vers la Russie ; deuxièmement, le vide de marché à long terme laissé par le retrait des constructeurs européens, américains, japonais et coréens persiste, car les modèles importés de ces marques font face à des taxes élevées et à des pénuries d'approvisionnement, donnant aux véhicules chinois un avantage distinct en termes de rapport qualité-prix ; troisièmement, les implantations industrielles localisées atténuent les risques politiques, avec l'usine de Tula de Great Wall Motors en Russie atteignant une production stable, Geely tirant parti de son usine en joint-venture en Biélorussie, et Chery collaborant avec des entreprises russes pour mener des opérations d'assemblage de composants KD, compensant efficacement les pressions sur les coûts dues aux droits de douane élevés et aux taxes de mise à la casse.

De plus, du point de vue des consommateurs, en raison des pénuries de carburant et de la flambée des prix du pétrole dans de nombreuses régions de Russie, les propriétaires de voitures se tournent de plus en plus vers les véhicules électriques. Selon les données de l'agence d'analyse industrielle Autostat et du ministère russe de l'Industrie et du Commerce, de janvier à mai de cette année, les véhicules hybrides rechargeables ont vendu 24 600 unités sur le marché russe des voitures neuves, marquant une augmentation de 125 % en glissement annuel, tandis que les véhicules purement électriques ont vendu 4 460 unités, en hausse de 19 % en glissement annuel. De plus, en raison des pénuries d'approvisionnement en carburant, un grand nombre de propriétaires de voitures russes ont récemment fait la queue pour convertir leurs véhicules à la propulsion au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Brésil
410 800 unités, en hausse de 155 % en glissement annuel

En 2025, le Brésil s'est classé comme la cinquième plus grande destination des exportations automobiles chinoises, avec un volume de 322 100 véhicules. Au premier semestre 2026, le pays a grimpé à la deuxième position avec 410 800 unités, marquant une augmentation de 249 500 véhicules en glissement annuel, juste derrière la Russie et émergeant comme un pôle de croissance clé en Amérique du Sud.

Le déclencheur principal de l'essor du marché a été la fenêtre temporelle des politiques tarifaires. Le Brésil a stipulé qu'à partir du 1er juillet 2026, les droits d'importation pour les véhicules de tourisme purement électriques, hybrides rechargeables et hybrides conventionnels importés en véhicules complets seraient uniformément augmentés à 35 %. En réponse, les constructeurs automobiles se sont concentrés sur des expéditions massives au premier semestre de l'année, se précipitant pour remplir les stocks des canaux avant l'entrée en vigueur des tarifs, entraînant une augmentation à court terme des exportations. Parmi celles-ci, les véhicules à énergie nouvelle représentaient 299 800 unités, soit plus de 70 % des exportations totales. En conséquence, le Brésil a dépassé la Belgique pour devenir le plus grand marché des exportations chinoises de véhicules à énergie nouvelle.

De plus, le gouvernement brésilien a stipulé que les véhicules importés sous forme de kits complètement démontés (CKD) et semi-démontés (SKD) seront également soumis à un tarif élevé de 35 % à partir de janvier 2027, soit un an et demi plus tôt que prévu initialement. En réponse, les constructeurs automobiles chinois accélèrent la production locale. Parmi eux, l'usine de voitures particulières de BYD au Brésil a été achevée et a commencé ses opérations en juillet 2025, avec le 100 000e véhicule à énergie nouvelle récemment sorti de la chaîne de production. L'usine de Great Wall Motors au Brésil a été achevée et a commencé la production en août 2025, avec une capacité de 50 000 véhicules. La coentreprise de Changan Automobile avec le groupe brésilien CAOA dans l'État de Goiás a commencé la production fin mars 2026. Le groupe GAC prévoit également de lancer la construction d'une usine de véhicules complets au Brésil au cours du quatrième trimestre 2026. Geely, quant à lui, vise à atteindre une production de masse localisée en s'appuyant sur l'usine Renault au Brésil.

Du côté de la consommation, la reprise économique du Brésil a stimulé une demande soutenue. Récemment, l'Association brésilienne des fabricants d'automobiles (Anfavea) a prévu que les ventes d'automobiles au Brésil atteindraient un niveau record d'environ 3 millions d'unités en 2026, en hausse de 12,1 % en glissement annuel, marquant le niveau le plus élevé depuis 2014.

Royaume-Uni

255 300 véhicules, une augmentation de 87 % en glissement annuel

Au premier semestre 2026, les voitures chinoises ont exporté 255 300 véhicules vers le Royaume-Uni, avec une augmentation de 118 800 véhicules en glissement annuel, soit une augmentation d'environ 87 %. Le Royaume-Uni est devenu un modèle de référence pour les voitures chinoises visant à s'implanter profondément dans les marchés matures d'Europe de l'Ouest.

Pour les constructeurs automobiles chinois, l'avantage principal du marché britannique est qu'il n'a pas suivi l'UE en imposant des droits de douane élevés contre les subventions sur les véhicules purement électriques fabriqués en Chine, et l'environnement commercial est relativement favorable. Associées aux politiques locales de soutien à l'électrification, les nouvelles énergies sont devenues le moteur principal de la croissance des exportations. Au premier semestre de l'année, la Chine a exporté 181 300 véhicules à énergie nouvelle vers le Royaume-Uni, représentant plus de 70 % des exportations totales vers le Royaume-Uni.

Du point de vue des consommateurs, malgré le seuil strict fixé par le plan de subvention de 650 millions de livres pour les véhicules électriques lancé par le Royaume-Uni en 2025, la grande majorité des modèles de voitures chinoises importées ont du mal à bénéficier des subventions. Cependant, grâce à des avantages tels qu'une grande autonomie, une intelligence avancée et des prix compétitifs, la compétitivité des produits automobiles chinois n'a pas été significativement affectée, les canaux continuent de s'étendre et les ventes finales augmentent régulièrement.

Selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), au premier semestre 2026, les constructeurs automobiles chinois ont vendu environ 183 000 véhicules au Royaume-Uni, avec une part de marché de 16,1 %, dépassant les marques japonaises (environ 12 %) et coréennes (environ 10 %). Parmi elles, SAIC MG, la série Chery (y compris les marques Chery, Oumengda, Jaeco) et BYD sont les trois principaux acteurs.

Le 17 juin, le vice-président exécutif de BYD, He Zhiqi, a publié sur les réseaux sociaux que BYD avait livré son 100 000e véhicule à énergie nouvelle au Royaume-Uni, en faisant la marque la plus rapide de l'histoire du marché automobile britannique à atteindre une part de marché de 5 %. He Zhiqi a déclaré qu'il avait déjà visité la première station de recharge rapide de BYD au Royaume-Uni, et BYD prévoit d'installer 300 stations de recharge rapide au Royaume-Uni avant la fin de l'année.

Australie
237 800 véhicules, une augmentation de 66 % en glissement annuel
Au premier semestre 2026, le volume des exportations d'automobiles chinoises vers l'Australie a atteint 237 800 unités, avec une augmentation de 94 368 unités en glissement annuel, soit une augmentation d'environ 66 %. L'Australie est devenue le quatrième plus grand pays de destination des exportations automobiles chinoises, après avoir été classée huitième pour l'année complète 2025.

Le marché automobile australien est mature, et les consommateurs ont des exigences strictes en matière de sécurité, de qualité et de normes environnementales. Il a longtemps été monopolisé par les marques européennes, américaines et japonaises, tandis que ces dernières années, les marques chinoises ont rapidement percé grâce à leur technologie électrique et leur rapport qualité-prix élevé.

Du point de vue des consommateurs, selon les données de la Federal Chamber of Automotive Industry (FCAI) en Australie, en juin de cette année, les ventes de voitures en provenance de Chine (y compris Tesla produite à Shanghai, environ 8 600 unités) étaient de 46 600 unités, et les ventes de voitures en provenance du Japon étaient de 27 100 unités. La FCAI a déclaré que la Chine est désormais devenue la plus grande source d'importations automobiles pour l'Australie.

Dans le classement des ventes de marques automobiles en Australie pour le mois de juin, Toyota s'est classée première avec 19 124 véhicules, suivie de près par BYD avec 18 881 véhicules, seulement 243 véhicules derrière Toyota, qui a longtemps occupé la première place des ventes. Great Wall Motors, MG et Chery figurent également parmi les dix marques les plus vendues sur le marché local.

Au niveau des politiques, l'Australie n'a actuellement pas de barrières tarifaires spéciales pour les voitures chinoises, et l'environnement d'importation est détendu, associé à des incitations fiscales liées aux véhicules électriques, ce qui est favorable à l'importation de modèles de voitures chinoises. Les constructeurs automobiles chinois continuent d'améliorer leurs réseaux de concessionnaires locaux, d'organiser des entrepôts régionaux de pièces détachées et des centres de maintenance, de résoudre les problèmes après-vente des voitures à l'étranger et d'améliorer continuellement la réputation des utilisateurs.

Belgique
219 700 véhicules, une augmentation de 47 % en glissement annuel
Au premier semestre 2026, les exportations automobiles de la Chine vers la Belgique ont atteint 219 700 unités, soit une augmentation de 47 % par rapport aux 149 600 unités de la même période l'année dernière.

La Belgique continue d'assumer la fonction centrale de distribution des véhicules à énergie nouvelle de la Chine rayonnant vers l'Europe de l'Ouest, du Nord et de l'Est. En s'appuyant sur la logistique portuaire mature du port d'Anvers-Bruges, l'amélioration du système de commerce de transit et les avantages du dédouanement dans le marché unique de l'UE, la Belgique est devenue une porte d'entrée clé pour les véhicules à énergie nouvelle de la Chine sur le continent européen. Au premier semestre de l'année, la Chine a exporté 209 200 véhicules à énergie nouvelle vers la Belgique, représentant jusqu'à 95 %. En conséquence, la Belgique est le deuxième plus grand marché pour les exportations chinoises de véhicules à énergie nouvelle, juste derrière le Brésil.

Bien sûr, les données d'exportation vers la Belgique incluent un grand nombre de véhicules en transit, qui ne sont pas tous destinés à la consommation terminale locale en Belgique. Cependant, l'augmentation continue de l'échelle de transit confirme également indirectement l'expansion globale de la demande de voitures chinoises en Europe. Selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le marché européen connaîtra un changement marquant en mai et juin 2026, les constructeurs automobiles chinois dépassant les constructeurs japonais en termes de ventes mensuelles de voitures neuves pendant deux mois consécutifs. La Belgique, en tant que plaque tournante centrale pour l'entrée des véhicules à énergie nouvelle chinois en Europe, est une fenêtre importante pour cette vague de croissance de la demande.

Sur le marché terminal domestique de la Belgique, les ventes des constructeurs automobiles chinois augmentent également. Prenons l'exemple de juin : la marque MG s'est classée huitième dans le classement des ventes de voitures neuves en Belgique, avec une augmentation de 516 % en glissement annuel à 2 106 unités, établissant un nouveau record historique pour la marque en Belgique. Zero Run et BYD ont également enregistré une croissance significative.

Mexique
210 100 véhicules, une augmentation de -25 % en glissement annuel
D'ici 2025, la Chine exportera 625200 voitures vers le Mexique, dépassant la Russie pour devenir le plus grand pays de destination des exportations de voitures chinoises. Cependant, au premier semestre 2026, le volume des exportations de voitures chinoises vers le Mexique n'était que de 210100 unités, inférieur aux 280000 unités de la même période l'année dernière, et le classement du Mexique parmi les pays exportateurs de voitures chinoises est également tombé à la sixième place. Le paysage du marché a subi un changement perturbateur, avec comme incitation principale l'imposition par le Mexique de tarifs élevés à partir du 1er janvier 2026.

Selon la nouvelle politique tarifaire du Mexique, à partir du 1er janvier 2026, le Mexique imposera officiellement des tarifs de 5 % à 50 % sur 1463 catégories de biens provenant de pays non partenaires de libre-échange tels que la Chine, l'Inde, la Thaïlande et la Corée du Sud. Parmi eux, les tarifs d'importation sur les voitures particulières ont grimpé de 20 % à 50 %, et les tarifs sur les composants essentiels tels que les moteurs et les transmissions se concentrent entre 30 % et 36 %. L'augmentation significative du coût d'importation de véhicules complets a affecté la compétitivité des prix des voitures fabriquées en Chine sur le marché mexicain dans une certaine mesure.

Il convient de noter que bien que le volume des exportations de voitures chinoises vers le Mexique ait diminué, au second semestre de l'année dernière, avant l'entrée en vigueur des tarifs, les entreprises automobiles ont accumulé une grande quantité de marchandises et formé un important stock local, de sorte que l'impact sur les ventes à court terme est relativement limité. Au premier semestre 2026, les entreprises automobiles chinoises ont vendu un total de 137500 véhicules au Mexique, soit une augmentation de 27,7 % en glissement annuel, et la part de marché est passée de 14 % à la même période l'année dernière à 17 %.

Guillermo Rosales, président de l'Association mexicaine des concessionnaires automobiles (AMDA), prévoit que la part de marché des marques chinoises continuera d'augmenter à l'avenir, mais que le taux de croissance pourrait ralentir. Les analystes estiment également qu'à mesure que les stocks sont progressivement digérés, les marques chinoises pourraient faire face à une certaine pression au Mexique au second semestre de l'année.

Italie
154900 véhicules, une augmentation de 132 % en glissement annuel
D'ici 2025, l'Italie ne figurera pas parmi les dix principales destinations des exportations automobiles chinoises. Au premier semestre 2026, l'Italie est passée à la septième place avec un record de 154900 véhicules, soit une augmentation de 132 % en glissement annuel, devenant le seul pays européen ajouté à la liste. En tant que pays consommateur automobile clé du sud de l'Europe, l'Italie possède un énorme stock de véhicules à carburant et a commencé sa transformation vers l'électrification relativement tard. Au cours des deux dernières années, le gouvernement a augmenté les subventions, et les modèles chinois de voitures électriques, hybrides rechargeables et hybrides ordinaires, très rentables, ont rapidement conquis le marché.

Il est rapporté que l'Italie lancera une nouvelle série de subventions pour l'achat de véhicules électriques en septembre 2025, qui durera jusqu'en juin 2026. Le montant total des subventions est de 600 millions d'euros, avec un maximum de 11000 euros pour les consommateurs individuels et un maximum de 20000 euros pour les petites et micro-entreprises pour l'achat de véhicules électriques commerciaux. L'Italie a également mis en œuvre des politiques fiscales spécifiques pour les véhicules d'entreprise, offrant des incitations fiscales importantes pour les véhicules électriques afin d'encourager la transition vers l'électrification.

Grâce à cet élan, le marché automobile italien a également rebondi. Prenons l'exemple de juin 2026, les ventes de voitures neuves en Italie ont atteint 146400 unités, soit une augmentation de 10,6 % en glissement annuel. Parmi elles, BYD a vendu 6057 véhicules, se classant dans le top dix de la liste des marques du mois et à la neuvième place. La marque MG a vendu 4295 véhicules, les marques Omonda et Jaeco ont vendu 4086 véhicules, et la marque Leapmotor a vendu 3366 véhicules. En outre, des entreprises automobiles chinoises telles que Geely et Shenlan ont vendu un total d'environ 19000 véhicules au cours du mois, augmentant leur part de marché à 13 %. De plus, en raison des infrastructures de recharge incomplètes en Italie, les véhicules hybrides rechargeables sont devenus une percée plus réaliste pour les marques chinoises en Italie par rapport aux véhicules entièrement électriques.

Philippines
148700 véhicules, une augmentation de 21 % en glissement annuel
Au premier semestre 2026, les exportations automobiles chinoises vers les Philippines ont atteint 148700 unités, contre 122600 unités à la même période l'année dernière. En conséquence, les Philippines sont devenues le huitième pays de destination des exportations automobiles chinoises, gagnant une place par rapport à la même période l'année dernière.

Les Philippines sont un marché émergent important en Asie du Sud-Est. Les Philippines ont une grande base de population et une reprise économique soutenue, avec une demande automobile en constante augmentation. Précédemment monopolisées par des marques japonaises telles que Toyota et Mitsubishi, les voitures chinoises ont rapidement conquis le marché grâce à leur rentabilité et leur avantage de pionnier dans les véhicules à énergie nouvelle.

Le dividende politique stable à long terme est le soutien principal. Les Philippines prolongeront la politique de zéro tarif pour les véhicules électriques et leurs composants jusqu'en 2028, exemptant les véhicules électriques et hybrides rechargeables des droits d'importation, tandis que le taux de tarif pour les véhicules à carburant ordinaires est de 20 % à 50 %. En outre, les véhicules électriques sont exemptés de taxe de consommation, tandis que les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules hybrides bénéficient d'une réduction de 50 % de la taxe de consommation, avec une orientation politique significative. Au premier semestre de l'année, la Chine a exporté 126000 véhicules à énergie nouvelle vers les Philippines, représentant 84,8 % du total des exportations automobiles vers les Philippines, démontrant une forte dynamique de croissance.

Sur le marché, des marques chinoises telles que BYD, Geely, Chery, Jetour, Great Wall et Changan travaillent dur. En regardant vers l'avenir, le marché automobile philippin est toujours confronté à des prix élevés du pétrole et à des pressions macroéconomiques à court terme, mais l'augmentation rapide du taux de pénétration de l'électrification a apporté des opportunités structurelles au marché. Avec davantage de marques chinoises entrant sur le marché philippin et l'enrichissement continu des gammes de produits de véhicules électriques, le paysage concurrentiel devrait être encore remodelé.

Émirats Arabes Unis
146200 véhicules, une diminution de -36 % en glissement annuel
Au premier semestre 2026, les automobiles chinoises ont exporté 146200 véhicules vers les Émirats Arabes Unis, contre 228900 véhicules exportés à la même période l'année dernière. En conséquence, les Émirats Arabes Unis sont devenus le neuvième pays de destination des exportations automobiles chinoises, alors qu'ils occupaient la deuxième place à la même période l'année dernière.

Quant à la raison, les Émirats Arabes Unis ne sont pas seulement un marché de consommation terminal, mais aussi un important hub de transit automobile au Moyen-Orient et en Afrique. L'année dernière, les entreprises automobiles chinoises ont envoyé un grand nombre de véhicules à Dubaï, en s'appuyant sur les faibles tarifs des Émirats Arabes Unis et leur réseau logistique mature, puis les ont distribués dans plusieurs pays comme l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, augmentant ainsi la base de la même période l'année dernière. En outre, depuis 2026, l'incertitude de la route maritime du détroit d'Ormuz a continué de perturber les expéditions au Moyen-Orient, poussant certains commerçants à ajuster leurs itinéraires et à détourner une partie des marchandises vers d'autres ports du Moyen-Orient, ne choisissant plus les Émirats Arabes Unis comme entrepôt de transit.

À long terme, la marge bénéficiaire par véhicule sur le marché du Moyen-Orient est supérieure à la moyenne mondiale. Le cabinet de conseil AlixPartners a prédit qu'en 2030, les marques automobiles chinoises occuperont 34 % de la part de marché au Moyen-Orient et en Afrique.

La demande sous-jacente sur le marché du Moyen-Orient reste forte, et la reconnaissance par les consommateurs de l'intelligence et de la rentabilité des automobiles chinoises continue d'augmenter. Des marques telles que Hongqi, Wangwang, BYD, Xiaopeng, Jike et Zhiji ont toutes établi des implantations. En avril de cette année, Ideal Auto a signé un contrat avec des concessionnaires locaux pour introduire les modèles de la série Ideal L aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. En plus du marché des voitures neuves, les marques automobiles chinoises ont également rapidement émergé sur le marché des voitures d'occasion aux Émirats Arabes Unis.

Algérie
143000 véhicules, une augmentation de 235 % en glissement annuel
En 2025, l'Algérie n'était pas parmi les dix principaux pays exportateurs d'automobiles chinoises. Au premier semestre 2026, les exportations automobiles de la Chine vers l'Algérie ont atteint 143000 unités, soit une augmentation de 100300 unités par rapport à la même période l'année dernière, avec un taux de croissance de 235 %. En conséquence, l'Algérie a remplacé l'Iran pour entrer dans le top dix et devenir un marché clé important pour les entreprises automobiles chinoises en Afrique du Nord.

Le rebond significatif des exportations cette fois-ci est dû à plusieurs facteurs résonnants. En tant que pays peuplé d'Afrique du Nord, la demande potentielle de remplacement de voitures en Algérie continue d'être libérée, et le marché privilégie les voitures particulières économes en carburant. La demande pour des incitations fiscales pour les modèles de véhicules à énergie nouvelle d'entrée de gamme augmente. Le système fiscal local a formé un environnement concurrentiel relativement favorable pour les modèles chinois rentables, et avec les dividendes de coopération économique et commerciale de l'initiative "la Ceinture et la Route", Chery, Haval, Chang'an, BYD, etc. accélèrent l'expansion de leurs réseaux de distribution locaux.

Cependant, il convient de noter que cette forte croissance repose sur une base plus faible à la même période en 2025. Les contrôles des devises étrangères et les contraintes de quotas d'importation en Algérie existent toujours, et les politiques industrielles continuent de guider la localisation de la production automobile. Il existe une "limite" à long terme dans l'espace de croissance des importations de véhicules complets. En même temps, le marché accueille davantage de nouveaux entrants et la concurrence s'intensifie. Récemment, la marque Opel du groupe Stellantis a signé un protocole d'accord avec AGM Holdings en Algérie, prévoyant de construire une base de production de véhicules et une usine de moteurs localement.