Les exportations de pneus chinois : le volume augmente mais les revenus diminuent de près de 900 RMB par tonne (8 octobre)

Exportations de pneus chinois : volume en hausse mais revenu en baisse de près de 900 RMB par tonne

Données d'exportation : la croissance du volume ne compense pas la baisse des prix

Le 18 septembre, l'Administration générale des douanes a publié les données d'exportation des huit premiers mois : les exportations nationales de pneus en caoutchouc ont atteint 6,63 millions de tonnes, en hausse de 2 % en glissement annuel, tandis que la valeur des exportations a atteint 110,64 milliards de RMB, en baisse de 3,1 % en glissement annuel. Pour l'industrie des pneus en Chine, ce bilan reflète simultanément le soutien de la demande des marchés étrangers et la pression sur les prix derrière cette croissance.

Calculé à partir de la valeur et du poids des exportations, le prix moyen d'exportation des pneus en caoutchouc au cours des huit premiers mois était d'environ 16 700 RMB par tonne, en baisse d'environ 5 % en glissement annuel, ce qui équivaut à une réduction de près de 900 RMB par tonne de revenu d'exportation. Cela ne signifie pas que chaque produit de pneu a baissé de 5 % en prix. Le grade du produit, la destination d'exportation et les fluctuations du taux de change influencent tous le prix moyen global exprimé en RMB. Cependant, ce qui est certain, c'est que la croissance du volume des exportations ne suffit pas à compenser la baisse des revenus unitaires.

Croissance en ralentissement, stocks en augmentation

Le taux de croissance ralentit également. Au premier semestre, le volume des exportations de pneus en caoutchouc a augmenté de 4,9 % en glissement annuel tandis que la valeur a diminué de 1 % ; d'ici les huit premiers mois, le taux de croissance du volume s'est resserré et la baisse de la valeur s'est amplifiée. Les pneus chinois continuent d'être expédiés à l'étranger, mais la difficulté de maintenir la croissance augmente.

Les données de la branche pneus de l'Association chinoise de l'industrie du caoutchouc montrent qu'en juillet, 13 entreprises échantillons ont produit 37,23 millions de pneus, soit une augmentation de 7,3 % en glissement annuel, tandis que les stocks ont augmenté de 3 % par rapport au mois précédent et de 6,7 % en glissement annuel. La prise de commandes s'est affaiblie, certaines entreprises adoptant des stratégies de contrôle de la production et les distributeurs réapprovisionnant principalement en fonction des besoins essentiels. Cela suggère que les pneus fabriqués nécessitent des délais plus longs et des efforts de vente accrus pour être écoulés. Les stocks immobilisent du capital, les promotions réduisent les marges de prix, et les entreprises doivent équilibrer la préservation des commandes avec le contrôle des risques de rotation.

Pression des coûts et divergence de la demande mondiale

La pression des coûts continue de s'accumuler. En septembre, l'Association chinoise de l'industrie du caoutchouc a révélé que certains grades de noir de carbone approchaient les 12 000 RMB par tonne. Si les nouveaux coûts ne peuvent pas être répercutés sur les prix de vente en temps opportun, les marges bénéficiaires des commandes ultérieures seront encore réduites.

Les marchés étrangers montrent des températures variables. Les prévisions de l'USTMA publiées en août indiquent que les expéditions de pneus aux États-Unis diminueront de 1,8 % en 2026. Cependant, l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc a dévoilé des données du deuxième trimestre montrant une croissance de 15 % des ventes de pneus toutes saisons et une croissance de 13 % des pneus de remplacement pour camions et bus dans son champ statistique.

Ces données suggèrent que la demande mondiale ne faiblit pas de manière synchrone et que les opportunités de croissance divergent selon les régions et les catégories. Cependant, la reprise localisée du marché ne se traduit pas automatiquement par des commandes pour les fournisseurs chinois. L'adaptation des produits, la couverture des canaux et le service de livraison restent des priorités compétitives. Le paysage mondial actuel des pneus chinois peut se résumer ainsi : "expéditions soutenues, prix sous pression, opportunités divergentes".

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