Marché des Voitures d'Occasion en Chine : Potentiel de Croissance pour 2026

Publication du Livre Blanc de l'Industrie Automobile d'Occasion en Chine : Un Potentiel de Croissance Significatif Demeure

Le 2 novembre, le groupe DaSouChe (Nasdaq : DSC), une entreprise d'infrastructure d'application d'IA pour l'industrie de la voiture d'occasion, a publié le "Livre blanc de l'industrie automobile d'occasion en Chine (premier semestre 2026)." Le livre blanc montre qu'au premier semestre 2026, le taux de rotation annualisé du marché de la voiture d'occasion en Chine était de seulement 5,2 % (soit le volume des transactions de voitures d'occasion / parc automobile), ce qui est significativement inférieur aux 8 %-15 % dans les marchés matures comme les États-Unis, l'Europe et le Japon. Au cours de la même période, le rapport entre le volume des transactions de voitures d'occasion et celui des voitures neuves était d'environ 1:1, inférieur aux 2,4x aux États-Unis et 1,9x en Europe. Cela indique qu'avec une base importante de propriété de véhicules et un âge adéquat des véhicules, le volume des transactions de voitures d'occasion a encore un potentiel de croissance significatif.

Échelle du marché

Selon les données de l'Association des concessionnaires automobiles de Chine, de janvier à juin 2026, les transactions nationales cumulées de voitures d'occasion ont atteint 9,7132 millions d'unités, soit une augmentation de 1,50 % sur un an, représentant une augmentation de 143 100 unités par rapport à la même période l'année dernière. La valeur des transactions cumulées a atteint 638,530 milliards de yuans.

Efficacité de circulation pilotée par l'IA

Concernant les goulets d'étranglement actuels de la circulation, Zou Qin, CFO de DaSouChe, a déclaré que dans l'ère de l'IA, poussée par l'analyse de données et les algorithmes d'IA, en dépassant les limites des réseaux géographiques et personnels traditionnels, la correspondance des véhicules entre les concessionnaires est passée de la "recherche d'acheteurs par la recherche" à la "correspondance intelligente du système," ce qui améliorera considérablement l'efficacité des transactions pour la circulation des véhicules entre les régions.

Véhicules à énergies nouvelles : moteur de croissance

Notamment, le livre blanc montre que la croissance du volume des transactions de voitures d'occasion provenait principalement des véhicules à énergies nouvelles (VEN). Au premier semestre 2026, les VEN représentaient 7,6 % des transactions de voitures d'occasion, en hausse de 2,4 points de pourcentage sur un an. Les propriétaires de VEN remplacent leurs véhicules sensiblement plus tôt que les propriétaires de véhicules à combustion interne (ICE), ce qui agit comme un facteur d'accélération du côté de l'offre.

Cependant, le contraste structurel reste frappant. Les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles montrent que, de janvier à septembre 2026, les ventes de voitures neuves VEN ont atteint 53,6 % des ventes totales de voitures neuves. Les données du ministère de la Sécurité publique montrent qu'à la fin juin, le parc national de VEN s'élevait à 48,97 millions d'unités, représentant 13,19 % du parc automobile total, en hausse de 2,92 points de pourcentage sur un an. Pourtant, les VEN représentent encore moins d'un sixième de la part des voitures neuves dans les transactions de voitures d'occasion.

Concernant le faible taux de pénétration des VEN sur le marché des voitures d'occasion, DaSouChe estime que cela indique un potentiel de croissance significatif pour le marché des voitures d'occasion VEN, tout en reflétant également des défis liés à l'évaluation. Par rapport aux véhicules à combustion interne, les performances de la valeur résiduelle des VEN sont plus sensibles à des facteurs tels que l'état de la batterie, l'itération technologique, les changements de prix des modèles et le support après-vente, augmentant la complexité de la tarification et de la gestion des stocks pour les concessionnaires qui achètent des voitures d'occasion.

Malgré le faible taux de pénétration, des signaux positifs ont émergé. Les données de DaSouChe montrent qu'au premier semestre 2026, le taux de rétention des voitures d'occasion VEN de moins de trois ans a montré une tendance à l'amélioration sur un an, avec des taux de rétention des VEN d'un an, de deux ans et de trois ans augmentant respectivement de 1,2, 3,5 et 0,7 points de pourcentage. L'écart de taux de rétention entre les VEN d'un an et les véhicules à combustion interne s'est réduit de 5,8 points à 2,5 points de pourcentage.

Tendances des prix et rentabilité des concessionnaires

D'un point de vue à long terme, les données de surveillance des prix de DaSouChe montrent que l'indice des prix des voitures d'occasion est passé de 100 au premier semestre 2022 à 76,9 au premier semestre 2026, reflétant des pressions générales sur les prix ces dernières années. Au cours de la même période, l'indice des prix des voitures neuves a chuté à 88,8, les baisses de prix des voitures d'occasion étant environ deux fois plus importantes que celles des voitures neuves, faisant des voitures d'occasion une "loupe" pour les pressions de guerre des prix des voitures neuves.

La performance des valeurs résiduelles des marques est également en train de changer. Les taux de rétention pour les voitures d'occasion de marque domestique, de coentreprises non luxueuses et de marques de luxe âgées de moins de trois ans ont diminué, passant de 68,1 %, 72,3 % et 76,8 % au premier semestre 2022 à 56,8 %, 58,0 % et 60,8 % au premier semestre 2026, respectivement. L'écart de valeur résiduelle entre les différentes catégories de marques se réduit progressivement, les marques de luxe étant particulièrement confrontées à une pression à la baisse importante. Par ailleurs, l'impact de l'état des véhicules sur la valeur résiduelle est en hausse : dans le segment des véhicules âgés de 3 à 5 ans, la différence de taux de rétention entre les véhicules en "excellent" état et ceux en "état moyen" atteint 12-13 points de pourcentage, faisant de l'état des véhicules un facteur plus important que la marque.

La rentabilité des concessionnaires est également sous pression, accélérant la consolidation de l'industrie. Selon les données d'échantillon de DaSouChe, au premier semestre 2026, l'indice de marge brute des concessionnaires est passé de 100 en janvier à 85,6 en juin, avec la proportion de concessionnaires rentables diminuant de 10-16 points de pourcentage sur un an, toutes tailles de concessionnaires confondues.

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